Jarvis- Ler a saúde fiscal, os cartões e os gráficos do painel da empresa e ir de cada número à lista.
- Ler o painel da carteira e decidir em que empresa agir primeiro.
- Gerar a posição da carteira e os apontamentos por regra.
O painel da empresa
Reforma › Movimentos › Painel da empresa (no modo empresa, Reforma › Operações › Painel da empresa)
A saúde fiscal das notas emitidas e recebidas da empresa: quanto está em ordem, onde estão as divergências, que regras mais apontam, que fornecedores mais erram e como está a Reforma.
Toda semana, e sempre que o dono perguntar “como estão as nossas notas?”.
Passo a passo
- Abra Painel da empresa (no modo empresa, é a tela inicial). Escolha em Notas: todas as conferidas, só as da competência ativa ou só as do ano.
- Leia a Saúde fiscal: o percentual em ordem e a frase com as notas que pedem correção e as diferenças de imposto apontadas.
- Leia os cartões: Notas (valor, recebidas e emitidas), Com erro, Com alerta, Sem pendência, Diferenças apontadas, IBS + CBS destacados e Canceladas (fora dos números).
- Desça pelos blocos: Notas por dia de emissão, Onde estão as divergências (por camada), Regras mais acionadas, Fornecedores que mais erram, Últimas notas com erro, Reforma Tributária: IBS e CBS e Só com o resumo da SEFAZ.
- Clique numa regra, num fornecedor ou numa nota para abrir a lista ou a conferência. Exportar CSV leva os números para a planilha.
O painel da Loja Modelo mostra 36% em ordem: 6 notas pedem correção, com R$ 3.630,98 em diferenças. A Reforma Tributária concentra 8 erros e 2 alertas, a maior fatia das divergências.
- No escritório, abra o mesmo painel com a empresa ativa (F8) para preparar a conversa com o cliente.
- A saúde fiscal mede apontamentos em aberto, não multas. Uma empresa com 100% em ordem ainda precisa da escrituração correta.
O painel da carteira
Reforma › Movimentos › Painel da carteira
As notas conferidas de todas as empresas do escritório numa tela: com erro, com alerta, sem pendência, catálogo antigo, as empresas sem conferência e as regras que mais apontam na carteira.
Todo dia, ao começar, para saber em que cliente agir primeiro.
Passo a passo
- No modo escritório, abra Reforma › Movimentos › Painel da carteira (também é o bloco da tela inicial). Não precisa de empresa ativa.
- Leia os cartões: Notas conferidas, Com erro em aberto, Com alerta, Sem pendência, Catálogo antigo e Sem conferência.
- Na lista Por empresa, filtre a Situação (Com erro em aberto, Com alerta, Catálogo antigo, Sem conferência). Enter abre as notas da empresa.
- Selecione empresas para Conferir as que faltam ou Conferir todas de novo.
- Em Regras que mais apontam na carteira, veja a regra, a camada, a gravidade, em quantas notas e empresas e quanto está em aberto.
A carteira da Contabilidade Modelo tem 22 notas conferidas em 3 empresas, 15 com erro em aberto e 6 empresas ainda sem conferência. A regra que mais aponta é a RTC-06 (base do IBS/CBS), em 6 notas de 3 empresas.
- Uma regra que aparece em muitas empresas costuma ser erro de um sistema emissor comum: vale avisar os clientes juntos.
- O aviso roxo do alto avisa quando o catálogo mudou e há notas conferidas com uma versão anterior (capítulo 11).
Posição da carteira e apontamentos por regra
Reforma › Relatórios › Posição da carteira · Apontamentos por regra
Os dois relatórios do escritório: uma linha por empresa com a conferência de cada uma, e as regras que apontaram, com o fundamento, as notas e o que segue em aberto.
Na reunião mensal da equipe e para mostrar ao sócio onde está o trabalho.
Passo a passo
- Abra Reforma › Relatórios › Posição da carteira. Em Empresas, escolha Todas, Só as com erro em aberto ou Só as com catálogo antigo e clique em Gerar (F5).
- Cada linha traz as conferidas, com erro, com alerta, sem pendência, os erros e alertas em aberto, os tratados, o catálogo antigo e a última conferência, com o total da carteira.
- Abra Reforma › Relatórios › Apontamentos por regra. Escolha o período das Notas, se quer o Fundamento de cada regra e as Empresas (uma, várias ou todas).
- Exporte em PDF, Excel ou CSV, ou imprima.
A Posição da carteira mostra a Loja Modelo com 12 notas conferidas e 21 erros em aberto, a Zênite Alimentos com 5 notas e 15 erros e a Horizonte com 1 nota de catálogo antigo.
- Os dois relatórios saem em A4 paisagem, para caber todas as colunas.
- No modo empresa, a Posição da carteira não existe: ela é só do escritório.
Pratique na demonstração
- No modo escritório, abra o Painel da carteira e ache a empresa com o catálogo antigo.
- Abra a Loja Modelo com Enter e depois o Painel da empresa.
- No bloco Regras mais acionadas, clique na primeira regra e veja as notas.
- Gere a Posição da carteira com Só as com erro em aberto.
A Horizonte tem 1 nota de catálogo antigo; a primeira regra do painel da Loja Modelo é a CRZ-01, em 3 notas; a Posição da carteira com erro em aberto lista 3 empresas.
Perguntas frequentes
Por que o painel da empresa e as Notas conferidas mostram números diferentes?
O painel deixa as notas canceladas fora dos números e pode estar filtrado pela competência; as Notas conferidas listam todas, inclusive as canceladas.
O painel da carteira mostra todas as empresas?
Mostra as empresas da carteira do escritório, inclusive as que ainda não têm nota conferida (em Sem conferência).